サービスの流れ
お金の不安は「知らないこと」から生まれます。
当社では、難しい専門用語を使わず、誰でも分かる形で将来を見える化し、
安心して人生設計ができるサポートを行っています。
お金の不安は「知らないこと」から生まれます。
当社では、難しい専門用語を使わず、誰でも分かる形で将来を見える化し、安心して人生設計ができるサポートを行っています。
STEP 01
｜お問い合わせ・ご予約
まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご相談内容を簡単にお伺いし、日程調整を行います。
STEP 02
｜初回ヒアリング（無料）
現在の家計状況や将来のご希望、不安点を丁寧にお伺いします。
教育費・住宅・老後資金など、漠然としたお悩みもご相談ください。
現在の家計状況や将来のご希望、不安点を丁寧にお伺いします。
教育費・住宅・老後資金など、漠然としたお悩みもご相談ください。
STEP 03
｜有料プランニングのご提案
ヒアリング内容をもとに、より具体的なライフプラン設計をご提案いたします。
必要に応じて、キャッシュフロー表や将来シミュレーションを作成します。
STEP 04
｜ライフプラン作成・ご提案
（有料）
収入・支出・資産状況をもとに、将来のお金の流れを「見える化」します。
課題やリスクを整理し、改善策をご提案します。
収入・支出・資産状況をもとに、将来のお金の流れを「見える化」します。
課題やリスクを整理し、改善策をご提案します。
STEP 05
｜実行サポート
ご提案内容の実行をサポートいたします。
具体的な行動まで伴走します。
STEP 06
｜アフターフォロー
ライフステージの変化に合わせ、定期的な見直しも可能です。
長期的なパートナーとしてサポートいたします。
ライフステージの変化に合わせ、定期的な見直しも可能です。
長期的なパートナーとしてサポートいたします。
料金について
※内容に応じてお見積りいたします。
初回相談
無料
2回目以降
1時間5,000円（税込）
ライフプラン作成
10,000円（税込）